Demande de services de cimentation

Dynamique de l'offre et de la demande

Demande

La demande de services de cimentation est directement tirée par les activités de forage, d'intervention sur puits et de bouchage et d'abandon dans le monde entier. L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les services de cimentation de puits, suivie de l'Asie-Pacifique. Le Moyen-Orient est l'un des plus petits segments, représentant moins de 5% du marché. Les services de cimentation à terre représentent plus de 85% de la sous-catégorie, bien que la cimentation en mer représente la plus grande zone de croissance.

La cimentation primaire est plus demandée par rapport aux services de cimentation secondaire. Le boom du forage de pétrole et de gaz de schiste a eu un impact considérable sur la demande de services de cimentation, en raison du nombre de puits requis pour forer pour développer ces ressources.

Le Moyen-Orient continuera de générer une forte demande de services de cimentation en raison de l'augmentation des activités de réaménagement et des opérations d'intervention sur puits, en raison de l'âge des puits.

Bien que les activités des appareils de forage soient l'indicateur le plus proche de la demande de services de cimentation, la profondeur totale des puits exigerait plus de boue de cimentation. Par conséquent, une combinaison d'activités de forage et de profondeur de puits est les principaux indicateurs de la demande.

Fournir

La fourniture de services de cimentation est composée d'équipements, de personnel et de matériaux. Les matériaux, le ciment et les additifs représentent le plus grand risque d'approvisionnement et la plus grande volatilité. La production mondiale de ciment a été dominée par la Chine, représentant plus de 50% de la production mondiale, suivie de l'Inde, des États-Unis et du Brésil. La capacité de production combinée de ciment du Moyen-Orient représente moins de 5% de la capacité mondiale. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux producteurs de ciment de la région. Au cours des dernières années, l'utilisation des capacités de production de ciment a été inférieure à 70%. Historiquement, la capacité mondiale n'a jamais atteint sa pleine utilisation. Le taux d'utilisation le plus élevé de 90% a été atteint en 2008. On peut s'attendre à ce que les niveaux d'utilisation du seuil de rentabilité soient d'environ 75%, le producteur bénéficiant d'un pouvoir de tarification significatif à 80% à 85% d'utilisation.

Conjuguée à la demande de services de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière, et au fait que plus de 80% de la production mondiale de ciment est utilisée par les industries non pétrolières et gazières, l'approvisionnement sûr et stable du ciment de puits de pétrole peut devenir un risque pour certains.

En ce qui concerne les additifs pour ciment, plus de 70% des additifs pour ciment utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière sont uniques et non utilisés par d'autres industries. Par conséquent, les additifs exclusifs produits par les grandes entreprises de cimentation de puits sont essentiels pour les services de cimentation de puits, en particulier, les puits à haute teneur en H2S, HT / HP et les eaux profondes. Pourtant, il existe un certain nombre de fabricants de produits chimiques qui produisent des additifs standard pour les sociétés de services et capables de servir le marché en dehors de leurs clients traditionnels (sociétés de cimenterie).

Halliburton et Schlumberger sont des acteurs dominants du marché, contrôlant plus de 60% du marché mondial de la cimentation des puits. En moyenne, les deux sociétés détiennent une part égale de ce segment. En ce qui concerne l'offshore, Halliburton a toujours été un chef de file dans les applications en eaux peu profondes, tandis que Schlumberger a dominé le segment des eaux profondes. Il existe quelques petites entreprises de services régionales, qui se spécialiseraient dans des emplois moins critiques, où des additifs exclusifs hautement performants ne sont pas utilisés.

Au Moyen-Orient, Halliburton est l'acteur dominant, contrôlant près de la moitié du marché, suivi de près par Schlumberger. Baker Hughes et d'autres fournisseurs de services de niche constituent le reste et représentent moins de 20% du segment.